مرتبطة بالعميل لا بالشخص
كل مستند يخصّ سجل عميل، فيبقى بعد تغيّر الموظفين. ومن يتسلّم الملف الشهر المقبل يرى ما جُمع ومتى.
خزانة المستندات
مستندات العملاء في مكان واحد، لا في سبعة بريدات
الرخص التجارية وجوازات السفر والقوائم المالية وخطابات الارتباط الموقّعة تتوزّع عادة بين البريد وتطبيقات المحادثة وسطح مكتب أحدهم. تحفظها خزانة المستندات على سجل العميل، آمنة وقابلة للبحث.
حماية حيث تهم
يمكن حماية المستندات الحسّاسة بكلمة مرور، وتُتتبَّع المساحة لكل مكتب فتعرف دائمًا ما لديك.
سهلة الإيجاد وقت الحاجة
المستندات قابلة للبحث ومنظّمة حسب العميل، وهو ما يهم في الحالتين اللتين تحدثان فعلًا: طلب تدقيق، أو عميل يسأل عن مستند أرسله قبل عام.
الأسئلة الشائعة
- كم مساحة التخزين المتاحة للمكتب؟
- تُتتبَّع المساحة لكل مكتب وتعتمد على باقتك. ويوضّح سجل التخزين ما هو مستخدم حاليًا.
- هل يمكن حماية المستندات بكلمة مرور؟
- نعم، حماية المستندات بكلمة مرور مدمجة في الخزانة.
- من يمكنه الاطّلاع على مستندات العميل؟
- تتبع الصلاحيات أدوار فريقك داخل مساحة عمل مكتبك. والمكاتب معزولة بعضها عن بعض.
- هل هناك سجل لنشاط المستندات؟
- نعم. يوثّق سجل النشاط من رفع مستندًا أو عدّله ومتى.